近年來，體育培訓行業作為校外教育的重要組成部分，正逐漸展現出其獨特的魅力和潛力。然而，在行業快速發展的背后，也伴隨著一系列挑戰和問題。本文將從體育培訓行業的現狀、特點、挑戰以及 發展趨勢等方面進行深入觀察和分析。 *本文摘編自黃迪在中國青少年體育產業交流大會的主題演講 黃迪 | jiuyou.com青少年運動裝備與服務專業委員會特別專家顧問 體育培訓，指校外類針對幼兒及青少年群體開展以體育為媒介的商業化培訓。體育培訓行業可以從以下幾個維度進行闡述： - 展業形式：由于體育的強溝通、高體驗、低標準化特性，目前均以線下為主要開展業務方式。 - 場地使用：場地成本和課時費成本是體育培訓財務模型中的主要兩項成本。目前體育培訓存在三種主要的場地使用形式：時段租賃、整租和自建場地。三者中以時段租賃和整租為主要的場地使用形式。 - 企業組織：體育培訓品牌員工以教練為主，輔以中后臺支持部門和員工。用工形式看，中后臺員工以全職為主，教練全職和兼職均有，目前比較難區分全職與兼職比例。教練是體育培訓機構的主要人力資源，教練個人收入包括基本工資、課時費、績效提成三個方面，若為兼職，僅有課時費作為個人收入。 - 費用收取：體育培訓是面向C端為主的行業，主要依靠向個人消費者收取課程費用作為企業的營收來源。在收費形式上以預收款為主，主要的收費方式包括季度、半年、年甚至更長的時間跨度。隨著行業的發展，企業逐漸衍生出了課程以外的收費來源，如：賽事、文創產品、研學產品、體育用品等。 體育培訓由于業務的特殊性，市場規模存在較多不同的計算口徑。在我們進行體育培訓市場規模計算時，我們使用：校外課包消耗的金額作為市場規模計算的口徑。即，使用體育培訓利潤表中確認收入科目下的培訓消課收入進行計算。 根據計算：2023年全國體育培訓市場規模1324億元，行業共有校區數量18萬家，單校區平均學員數為188人。體育培訓單校區單月平均確認收入為6.1萬元，行業平均客單價為136元/次課，校外付費的體育培訓參與人數約為3250萬人。 在筆者觀點中，2015年為體育培訓行業起步發展的元年，依舊算一個嶄新的行業。從發展速度看，體育培訓從2016年至今的年化復合增速在23%左右，相比同樣處于行業發展初期的k12在線化2019 2023年間46%的復合年化增速，體育培訓行業明顯慢了許多。 一方面，體育培訓的市場分散度極高，CR3從2016年的1.3%，一路下降至 2023年僅有0.7%，同時CR3的品牌也不一樣了。整體來看，行業現在依舊處于發展早期，未來會經歷一段較長時間的動蕩調整期。 另一方面，體育培訓行業的門檻較低。首先是近乎零的投資門檻。體育培訓的進入門檻非常低，尤其是現在出現了社區體育的模型，這種情況下場地成本、人力成本都幾乎為零，可以實現零成本創業。其次是同質化嚴重。由于目前體育培訓整體從業者綜合素質偏低，很難具備經營企業的基本能力，加上體育培訓的業務形態讓大家看到了 來錢快 的特點，于是就出現了銷售驅動同時幾乎完全忽略產品和企業經營的現象出現，最終導致市面上絕大部分機構不存在差異化。 目前參加體育培訓的學員年齡以小學為主，和行業預期相比，幼兒階段的孩子占比更低，小學階段的孩子占比更高，孩子年齡大現狀下意味著出勤的波動和短暫的培訓周期。而出勤率是體育培訓日常運營最重要的根源指標，出勤率的低下不僅會導致確認收入的下降，還會導致續費率和轉化率的下降，從而進一步加速確認收入的下降。在收入不斷下降的過程中，整租場地的成本和人員費用是固定支出。這就出現了大幅虧損的情況。 體育培訓單校區是存在標準財務模型的，即毛利率55%，經營利潤率13%左右。但實際情況，絕大多數的校區處于大幅虧損狀態，更不用說加上了中后臺攤銷。對于機構來說，想要提升出勤率，必須充分了解客戶，在此基礎上大幅優化課程能力和服務能力，才有可能在更短的時間內提升更多的客戶口碑。 事實上，盈利能力的低下，歸根到底是從業者兩個能力的缺失：精細化能力和客戶服務能力。精細化能力體現多個方面，比如不會計算成本和預測發展速度，最終導致場地成本過高；比如不會計算人效和合理排班，導致人力費用過高；比如不會進行數據分析和統計，導致日常運營問題查找方向的錯誤等等。客戶服務能力主要通過用戶研究去優化迭代課程和服務，客戶服務的另一點也是缺少以青少年和幼兒的視角去對待孩子的能力。 疫情對體育培訓行業的影響顯著，許多品牌在疫情后出現閉店現象，特別是大品牌。現金流問題是導致閉店的主要原因。疫情前，許多機構的凈現金流就已捉襟見肘，而疫情后現金流收入的銳減更是雪上加霜，導致許多機構無法維持運營。即使在疫情后的復蘇階段，行業單校區單月平均現金流收入有所增長，但依然需要更長時間的恢復和調整。 對于培訓行業來說，現金流意味著生命，過低的現金流收入說明機構面臨缺少續費加持的情況，換句話說就是會員的出勤率和粘性下降，這種情況下最容易最終出現退費現象，最終導致閉店。 根據相關統計數據，2024年上半年，體育培訓行業單校區單月平均現金流收入 10.85萬，其中一線城市15.34萬/月/校區、新一線城市11.58萬/月/校區、二三線9.38萬/月/校區、其他沒標注城市的為7.38萬/月/校區。以一線城市看，15 萬的現金流收入理論上會有3萬左右的單月現金流結余，依然需要更長時間的恢復和調整。 體育培訓行業近些年一直打著升級產品的口號，尤其是今年，這是一個非常好的現象。說明大家都開始將產品當作核心競爭力。但從實際發展看，這也僅僅停留在了口號表面，根據行業調研，去年出勤率59%，今年平均出勤率在55%以下。另一方面筆者從數據庫隨機選取了有六個月數據的幾十個校區，排課學員數甚至有點下跌或動蕩的表現。整體來看，體育培訓行業的轉型改革遠沒有開始，行業的優化之路還非常非常之長。 就目前的行業現狀來看，體育培訓行業內依舊存在巨大的潛在閉店風險行業，倒閉潮在未來還將繼續。盡管面臨諸多挑戰，體育培訓行業的前景依然樂觀。首先，體育培訓行業屬于朝陽行業，國家政策和消費者對孩子健康成長的需求為行業長期持續增長提供了基礎。2024年初可以抓取到的體育培訓校區數量為4.2萬家，而到了7月，該數據提升至了4.6萬家。雖然有各種行業負面消息的出現，但行業供給數量卻在不斷增長。 其次，中小機構將迎來更快的發展，大品牌因資金壓力和組織力消耗較難變革，中小機構更具靈活性，有望形成長期特色和核心競爭力。而隨著行業不斷暴雷，行業合規化進程加快，在資金監管、教案、教練人員、標準體系等方面開展合規教育和合規審批，有助于行業快速和持久發展。 未來，體育培訓行業用戶年齡將持續下探，這意味著更高的生命周期價值（LTV），提升機構盈利能力，促進企業變革和優化。此外，青少年籃球賽事近年來發展迅速，2023年共創建籃球賽事58萬場，其中青少年籃球賽事占比58%。預計2025年青少年籃球賽事市場規模為12.99億元，2030年可能達到50億元。盡管青少年籃球賽事行業仍處于早期階段，行業規模小，產業生態不成熟，商業化程度有待進一步開發，但未來發展空間巨大。 綜上所述，中國體育培訓產業正在快速發展，但仍面臨許多挑戰。隨著行業的不斷發展和政策的支持，未來體育培訓行業有望實現持續增長和健康發展。-jiuyou.com