2024年，健身器材行業(yè)呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展特點，人工智能推動健身器材業(yè)從 制造 向 智造 加速躍遷，數(shù)字化、智能化健身器材成為發(fā)展主流，健身器材場景化應(yīng)用不斷拓展；適老化健身器材消費進入新階段；居家健身熱度升溫，健身線上消費穩(wěn)步提升，傳統(tǒng)商業(yè)健身房經(jīng)營模式正在改變 這些新的變化不僅反映了當(dāng)前市場的運行狀況，也預(yù)示著健身器材行業(yè)的發(fā)展?jié)摿头较颉? 在此背景下，jiuyou.com（以下簡稱 聯(lián)合會 ）發(fā)布《中國健身器材行業(yè)發(fā)展報告（2024）》。該報告分別從生產(chǎn)端和消費端兩大維度入手，旨在全面揭示2024年健身器材行業(yè)的運行情況，并對國內(nèi)市場需求和出口現(xiàn)狀及變化趨勢進行了深入剖析。 在中國健身器材出口：對抗復(fù)雜環(huán)境，開辟多元市場新藍海 | 報告解讀（一）一文中，我們系統(tǒng)分析了外貿(mào)變化及現(xiàn)狀，本期，我們將視角轉(zhuǎn)向需求端，剖析健身器材需求市場有哪些關(guān)鍵趨勢。 出口主導(dǎo)，健身器材銷售的主引擎 作為全球健身器材生產(chǎn)和出口大國，產(chǎn)品出口在健身器材企業(yè)銷售布局中居于重要的戰(zhàn)略地位。 我國健身器材上市公司對國際市場依賴度較高，五家公司出口占營業(yè)收入比例的加權(quán)平均值長期保持在50%以上。按照公司財務(wù)報告數(shù)據(jù)，2024年，三柏碩產(chǎn)品全部出口國外市場，康力源、英派斯出口占比也分別高達80.459%、78.68%。而舒華體育則倚重國內(nèi)市場，2024年出口占比為19.70%。 健身器材銷售渠道中，出口占據(jù)很高的比例。2024年，樣本企業(yè)產(chǎn)品出口占營業(yè)收入比例的加權(quán)平均值為61.63%，超過六成產(chǎn)品銷往國際市場，而同期體育用品全行業(yè)這一數(shù)值為49.21%，意味著健身器材行業(yè)對國際市場的依賴性更強。2024年，健身器材銷售中政府采購占比為11.28%，低于體育用品全行業(yè)的15.13%。 除出口、政府采購之外，其他銷售渠道如國內(nèi)批發(fā)零售等占比27.09%。從上圖銷售渠道結(jié)構(gòu)可以看出，健身器材和體育用品行業(yè)對國際市場都存在較高的依存度，出口幾乎達到體育用品全行業(yè)業(yè)務(wù)的50%。較大的出口規(guī)模為企業(yè)拓展了更廣闊的發(fā)展空間，但國際市場的不確定性也對行業(yè)的穩(wěn)定運行構(gòu)成風(fēng)險，甚至形成較大沖擊。 價格下沉，新銳崛起：健身器材零售市場企穩(wěn) 對健身器材電商零售情況進行統(tǒng)計分析，采用魔鏡洞察對電商銷售監(jiān)測的數(shù)據(jù)觀測健身器材市場變化及特點，以及市場品牌競爭情況。 2024年，京東、淘寶、天貓、抖音四大電商平臺健身器材銷售額為161.06億元，與2023年的161.20億元基本持平。其中，跑步機/大型健身器械銷售68.86億元，占比42.75%；踏步機/中小型健身器材銷售92.20億元,占比57.24%。 從近三年的情況看，健身器材電商銷售連續(xù)出現(xiàn)銷售額下滑，并且2022年和2023年下滑幅度分別達到11.69%、11.06%，顯示健身器材電商零售市場整體上需求偏弱。2024年銷售額與2023年相比基本持平，市場出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，給2025年重回增長帶來希望。 國產(chǎn)品牌在健身器材市場競爭中整體表現(xiàn)突出，麥瑞克、舒華、億健、佑美、keep等品牌近幾年穩(wěn)居電商銷售榜前列。2024年，麥瑞克電商渠道表現(xiàn)突出，以7.51億元銷售額位列榜首，市場份額達到4.67%，連續(xù)三年排名第一。其他品牌中，佑美、汗馬、keep、舒華分別以4.72億元、4.59億元、4.2億元、3.74億元的銷售額排名2-5位。 作為健身器材行業(yè)的核心細分領(lǐng)域，跑步機市場銷售情況具有很強的代表性。對跑步機銷售價格區(qū)間進行劃分，計算不同價格區(qū)間的跑步機銷售量在總銷售量中的占比，如圖所示。表中的數(shù)值表示某年某價格區(qū)間的跑步機銷售量占全部銷售量的比例。 總體上看，近三年，跑步機電商銷售整體表現(xiàn)為銷售價格區(qū)間下移的特征。從低價位區(qū)間看，2024年，價格在2000元以下的跑步機銷售量占到全部銷售量的比例為64.06%，而這一比例在2023年和2022年分別為63.98%、61.09%。2000-4000元價格區(qū)間跑步機銷售量占比保持相對穩(wěn)定，4000元以上中高價位跑步機銷售量占比明顯下降。 銷售價格區(qū)間下沉是市場各種因素共同作用的結(jié)果。一方面，企業(yè)面臨更加激烈的市場競爭，企業(yè)主動或被動調(diào)整定價，加快清理庫存，保持市場份額。另一方面，市場消費能力偏弱，消費結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，消費者更加注重性價比，傾向于選擇價格更為親民的產(chǎn)品。 價格區(qū)間為左閉右開, 如: 2000-4000 表示 價格 2000 且 價格 4000 2024年，舒華居于國內(nèi)跑步機電商銷售領(lǐng)先地位，銷售額2.91億元，占據(jù)12.36%的市場份額。億健、佑美、立久佳、易跑等品牌也一直保持了較高市場占有率。愛康、速爾、泰諾健等國際品牌在高端跑步機市場具有很強競爭力，市場份額保持穩(wěn)定。 值得注意的是，近幾年，跑步機市場上華為智選、海斯曼等一些新生力量表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，銷售額和市場占有率迅猛提升。在產(chǎn)品價格定位上，舒華跑步機產(chǎn)品線覆蓋中高端市場，電商銷售均價5082元/臺。其他國內(nèi)主流品牌價位普遍在1000-3000元，這個價位區(qū)間的市場爭奪非常激烈，各品牌銷售額和市場份額波動幅度較大。 完善體系，補足短板：政策驅(qū)動下健身器材行業(yè)有哪些機會 近年來，我國體育場地建設(shè)持續(xù)推進，保持了較高的增長速度。按照國家體育總局公布的全國體育場地統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)，2024年全國全民健身路徑達到110.00萬個，同比增長4.54%。 從近五年的情況看，全民健身路徑建設(shè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，增幅也較為穩(wěn)定，這種持續(xù)、穩(wěn)定增長，對室外健身器材形成了穩(wěn)定的市場需求，也有利于企業(yè)形成穩(wěn)定的市場預(yù)期，合理安排產(chǎn)能。 全民健身路徑在各省市分布很不均衡，區(qū)域間差異較大。按照各省市發(fā)布的2023年體育場地統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)，截至2023年底，全民健身路徑存量最高的是山東省，共有9.55萬個，其次為江蘇、河北、浙江，分別有8.36萬個、8.14萬個、6.20萬個，數(shù)量排在前十的省份如圖所示。 按照當(dāng)年常住人口數(shù)量計算，在排名前十的省份中，山西省每萬人擁有的健身路徑11.06個，數(shù)量最高；其次為河北11.00個，江蘇9.84個。按照各省2023年地區(qū)增加值計算，每億元增加值對應(yīng)的健身路徑數(shù)量為河北1.85個、山西1.51個、遼寧1.13個。 全民健身路徑存量較高的省份對器材設(shè)備的維修更新需求也較大，許多健身路徑器材已經(jīng)達到使用壽命甚至超期服役，進入集中更新階段。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展和融入，智能化智慧化健身器材加速普及，推動傳統(tǒng)健身路徑器材加速向智能化健身器材更新迭代，進一步派生出新的市場需求。 在健身房方面，2024年全國健身房數(shù)量達到15.20萬個，較上年減少2.25%。從2020年至2024年，全國健身房數(shù)量實現(xiàn)32.40%增長，年均增長7.27%。 按照各省市的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，江蘇省擁有的健身房數(shù)量最多，達到2.59萬個。其次為浙江1.58萬個，山東1.19萬個。廣東、安徽、福建、上海、湖北等省市健身房數(shù)量也都超過5000家，這些省市也是商用健身器材需求的重點地區(qū)。 未來一段時期，我國將持續(xù)完善全民健身公共服務(wù)體系，加大體育場地設(shè)施建設(shè)，新建或改擴建體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設(shè)施，補齊全民健身場地器材短板，這些舉措將有利于進一步促進健身器材的增量需求與滲透率的進一步提升，有利于健身器材行業(yè)中長期發(fā)展。 *政府采購信息源于政府采購信息網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)。由于一些省市建立了多個政府采購平臺，采購平臺趨于多元化、分散化，可能導(dǎo)致第三方數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)一定的誤差。 *關(guān)于各品牌的市場份額情況是根據(jù)魔鏡對四大電商平臺監(jiān)測的銷售數(shù)據(jù)計算整理，由于魔鏡監(jiān)測數(shù)據(jù)未涵蓋所有電商平臺，因此，此處計算的市場份額可能與實際情況存在一定的誤差。同時，由于各品牌營銷渠道存在差異，線上線下銷售占比也有不同，所以電商銷售數(shù)據(jù)并不能完全各品牌的實際市場份額。 《中國健身器材行業(yè)發(fā)展報告（2024）》完整版原文，將于近期在jiuyou.com會員后臺正式發(fā)布。聯(lián)合會會員可登錄后臺，獲取報告，掌握全面、深度的行業(yè)洞察，為戰(zhàn)略決策提供有力支撐。-jiuyou.com